西辽国版图（图中黄色区域）

一、西辽国的灭亡

蒙古兴起后，乃蛮部被成吉思汗打垮，其王子屈出律及大量部民逃脱。他们奔往别失八里，从那里又越过天山到达库车。屈出律带领部下在库车山里东游西荡，既无粮食又乏给养，而跟随他的那些人已作鸟兽散。

1208年冬，屈出律只好去投奔西辽王朝的菊儿汗。屈出律到巴拉沙衮后，有一段时间为菊儿汗供职。当花刺子模的沙摩诃末起兵反对西辽时，东方的属国、属部也起来造**，西辽处境困难。这时屈出律提出让他去纠集乃蛮旧部，以强大西辽的建议。耶律直鲁吉接受了他的建议，赏赐他许多财宝并封他为可汗。　　屈出律到叶密立和海押立一带收集自己的族人，又同其他部落结成联盟。他率领这支军队进入西辽直辖领地，大肆杀戮和抢劫。他向花刺子模沙派出使臣，约定夹攻菊儿汗，瓜分西辽土地。屈出律出兵击败西辽军队，遂劫掠乌兹干，又进攻巴拉沙衮，但被菊儿汗打败，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集结兵力，等待时机。

1210年怛逻斯战役后，花刺子模和西辽各自退兵。西辽军队纪律败坏，沿途烧杀抢劫，人民惊恐。当他们抵达巴拉沙衮时，居民们紧闭城门，拒绝他们入城。西辽军队的将领们告诉他们花刺子模已退兵。但居民们不相信，坚持战斗了十六天，最后被西辽军队用大象把城门攻毁。西辽军队入城后，屠杀三天三夜，有四万七千人被杀。西辽军队同时大肆抢劫，得到大量财物。但是这时菊儿汗财政困难，国库空空如洗。宰相马赫穆德巴依怕菊儿汗征收自己的财产，便建议把士兵抢劫的财物集中归国库。当将军们听到这一消息后，便各自带军队离开菊儿汗，煽动叛乱。

屈出律得知这一情况后，于1211年秋天趁直鲁古外出狩猎的时候将其带军队突袭菊儿汗，攫取了政权。《辽史》记载，“乃蛮王屈出律以伏兵八千擒之，而据其位。”屈出律攫取政权后，表面上对菊儿汗很礼敬“尊耶律直鲁吉为太上皇，皇后为皇太后，朝夕问起居”，实际上是利用他来稳定自己的统治。耶律直鲁吉在郁抑悲意中生活了两年，于1213年死去。

    西辽武士。或许，当初契丹后裔耶律大石创立西辽国，只是想延续契丹人的荣耀。他们宽容的收留了乃蛮王子屈出律，却不想这个座上宾却成了西辽的掘墓人。他的一系列做法弄得民怨沸腾，当成吉思汗举起宗教信仰自由的旗帜来到这里时，民众和蒙古人站在了一起。

屈出律为了取得契丹贵族的支持，娶了西辽王朝的一位公主，并依这位公主劝告，他由基督教改信佛教，并且在全国大力推行佛教，打击伊斯兰教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服装，并强制推行，引起人民群众的普遍不满。

1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽的屈出律。哲别尚未到达哈失哈儿城（今新疆喀什），屈出律已逃之夭夭。哲别抵达后，曾派人向当地居民宣布宗教信仰自由的政策，得到居民们的一致拥护，使屈出律所到之处，均遭到抵抗，被迫逃往巴达克山谷（今阿富汗境内）。因山谷崎岖不平，行走困难，蒙古军无法深入。因此，哲别跟当地猎户达成协议；如果能捉住屈出律并交付于蒙古军，蒙古军不再向猎户索取任何物品。猎户因此包围了屈出律及其部卒，将其捉拿后，送交了蒙古军。哲别下令，将屈出律处死。同时，蒙古军顺利进入西辽都城八喇沙衮（今吉尔吉斯布拉多内吉城），西辽各地领主相继归附，西辽国灭亡。

西辽地处蒙古和花剌子模中间，既是交通要道，又是战略要地。西辽的灭亡，使蒙古和花剌子模之间的交通畅流无阻。

    电视剧《朱蒙》描述的是古高丽建国的故事。高丽是朝鲜半岛上一个王朝的名字，长期以来也是人们对古代朝鲜的代称。《史记》中记载，周武王克商之后，将商代贵族微子分封到了朝鲜半岛，这应该是我国史书中对朝鲜的最早纪录。成吉思汗的军队为了讨平契丹叛军，与高丽签订了永久的兄弟之盟，这也是中朝两国友谊在历史上的又一次见证。

二、高丽国之附属

1216年，耶律留哥手下将领乞奴、金山、喊舍等发动兵变，杀死蒙古派去的300名使节。八月带领数万名契丹叛军，东渡鸭绿江侵入高丽。1218年九月，占领高丽重镇江东城，喊舍建大辽国。

成吉思汗为讨平契丹叛军，1219年命哈真(哈只吉)和扎剌二将率蒙古兵1万人，蒲鲜万奴东夏国出兵2万人前去高丽讨伐喊舍。哈真入高丽后，遣使面见国主高宗，要求以粮援助，出兵合击江东城。高丽西北面元帅赵冲、兵马使金就砺主张与蒙古议和，国之利害正在今日，若违彼意，后悔何及?（《高丽史》卷103《金就砺传》）。得到高宗的诏准。于是，赵冲发米千石，由1000精兵护送到蒙古军中；赵冲与金就砺各率本部兵卒助攻江东城。1219年，蒙古军攻克了江东城，喊舍自缢身亡，5万余名契丹叛军皆降。哈真将少量契丹兵分给高丽，多数送回辽东，归耶律留哥统辖。

消灭喊舍等人的叛乱后，哈真与高丽王于1219年二月签订了两国永为兄弟，万世子孙无忘今日的友好协议（《高丽史》卷103《金就砺传》）。根据协议，高丽须每年向蒙古纳贡，由蒙古派使者前来受贡，其人数不能超过10人。从此高丽臣属于蒙古，岁纳方物不绝。然而蒙古的需求无度，索取甚重，仅铁木哥斡赤斤一次就索取水獭皮1万张、绸3000匹、苎2000匹、棉花1万斤以及颜料、桐油等杂物无数。1225年阴历十二月，当蒙古受贡使臣到达义州后，被高丽所杀。是时，成吉思汗刚从西域班师归来，翌年又征西夏，无暇东征高丽，两国绝交达七年之久。窝阔台即位后，又再次发兵征讨高丽。